Functionaliteiten van NextFlow PBC
Alles wat je nodig hebt om informatieverzoeken, documenten en communicatie met je klanten te structureren.
Alles voor documentuitvraag, opvolging en dossiervorming
Voor accountants
- ✓
Dossiers per periode met vaste categorieën en documentitems als structuur voor uitvragen.
- ✓
Standaard- en eigen templates voor herbruikbare en consistente documentverzoeken.
- ✓
Centraal dashboard met realtime inzicht in verzoeken, statussen en voortgang per dossier en klant.
- ✓
Communicatie gekoppeld aan documentitems via een geïntegreerde chat binnen het dossier.
- ✓
Verzoeken met statussen en automatische herinneringen binnen de workflow.
Voor klanten
- ✓
Duidelijke documentverzoeken met status per onderdeel.
- ✓
Toelichting en context per documentitem vanuit de accountant beschikbaar.
- ✓
Communicatie via chat gekoppeld aan verzoeken en documenten.
- ✓
Meerdere gebruikers per klant met eigen toegangsrechten.
- ✓
E-mailnotificaties bij nieuwe verzoeken, reacties en deadlines.
Beveiliging & privacy
- ✓
Opslag van documenten op Europese servers binnen een beveiligde cloudomgeving.
- ✓
Rolgebaseerde toegang per organisatie en gebruiker.
- ✓
Ondersteuning voor 2-factor authenticatie.
- ✓
Volledige audit trail van alle acties, uploads en communicatie.
- ✓
Geen uitwisseling van gevoelige documenten via e-mail of losse bestandsdeling.
Dashboard
Het dashboard geeft accountants direct inzicht in alle lopende dossiers, openstaande verzoeken en acties die aandacht nodig hebben. Je ziet per klant, periode en dossier welke documenten nog ontbreken, waar vragen openstaan en welke onderdelen al zijn afgerond. Zo hoef je niet langer losse mails, spreadsheets of portals te controleren om te weten waar je staat.
Documentverzoeken
Met documentverzoeken vraag je gestructureerd documenten, toelichtingen en aanvullende informatie op per dossier. Elk verzoek heeft duidelijke context, statussen en deadlines, zodat klanten precies weten wat er nodig is. Uploads, reacties en opvolging blijven gekoppeld aan het juiste onderdeel binnen het dossier.
Vragen
De sectie Vragen geeft accountants een centraal overzicht van alle openstaande vragen, vervolgacties en reacties binnen lopende dossiers. Vanuit één scherm zie je direct welke onderdelen extra toelichting nodig hebben, welke klanten nog moeten reageren en welke acties nog openstaan.
Templates
Met templates werk je met vaste structuren voor terugkerende documentverzoeken, zoals jaarrekeningen, btw-aangiftes of cliëntonderzoeken. Je maakt eenvoudig eigen lijst-templates aan of hergebruikt bestaande templates per type opdracht, klant of periode.
Meer grip op aanlevering, opvolging en dossiervorming?
Plan een demo en test NextFlow 14 dagen gratis binnen je eigen kantoorworkflow.
Vraag een demo aan →